Großer deutscher Finanzvertrieb im ganztägigen Workshop zur Etablierung der PBM Kampagnen-Plattform

Man braucht nicht viele Partner, man braucht die richtigen

Getreu dieses Mottos veranstaltete die PBM Personal Business Machine AG (PBM) am 31.10.2019 einen ganztägigen Workshop für einen führenden großen deutschen Finanzvertrieb. Ziel der Zusammenarbeit ist die Einführung der PBM Kampagnen-Plattform als digitalen Unterstützer für die 17.000 hauptberuflichen Vermögensberater des großen deutschen Finanzvertriebs. Die PBM Kampagnen-Plattform ermöglicht die Erstellung und Durchführung personalisierter Werbe- und Verkaufskampagnen. Durch personalisierte Kundenansprache werden in der Kundenkommunikation maximale Response- und Abschlussquoten erreicht. Im Zusammenspiel von Produktgebern und Vermögensberatern sollen so die 8 Millionen Endkunden des großen deutschen Finanzvertriebs mit effektiven Cross- und Upsalekampagnen bespielt werden. Der große deutsche Finanzvertrieb erhofft sich vom Einsatz der PBM Kampagnenplattform ein nachhaltiges Wachstum sowie die Erhöhung der Beratereffizienz.

An dem ganztägigen Termin in den Kölner Räumlichkeiten der PBM nahmen etwa 20 Vertreter des großen deutschen Finanzvertriebs sowie Entscheidungsträger aus Produktgebern des zweitgrößten Erstversicherungskonzerns auf dem deutschen Markt teil.

Die PBM Kampagnen-Plattform

Die Kampagnen-Plattform ist eine Omnichannel-Lösung für ein ganzheitliches Kampagnenmanagement im Finanzvertrieb. Die Plattform ermöglicht dem Vertrieb einen schnellen und flexiblen Rollout von gezielten und personalisierten Kampagnen an ausgewählte Kunden. Die Studie Personalization Pulse Check von Accenture Interactive zeigt, dass 91% der Verbraucher bei der Marke kaufen, die relevante Angebote und Kaufempfehlungen auf Grundlage persönlicher Informationen erstellt. Sämtliche Medien der Kampagnen-Plattform werden durch die PBM personalisiert und über beliebige Kanäle ausgespielt. Die PBM bietet dazu ein Dashboard für maximale Transparenz und Analysemöglichkeiten der gesamten Customer Journey eines jeden Kunden.

Einsatz der Kampagnen-Plattform im Finanzvertrieb

Der große deutsche Finanzvertrieb möchte die Kampagnen-Plattform einsetzten, um den Verkauf zu steigern und die Kunden noch gezielter anzusprechen. Die Produktgeber, die Versicherungen des zweitgrößten Erstversicherungskonzerns, sponsern die Kampagnen-Plattform und erstellen zentrale Kampagnen für diese. Bei den Produktgebern handelt es sich um bekannte Größen der Branche:

  • eine der führenden privaten Krankenversicherungen Deutschlands
  • ein zuwachsstarker Kölner Krankenzusatzversicherer
  • der nach laufenden Beiträgen zweitgrößte Lebensversicherer Deutschlands mit über 4,3 Millionen Kunden

Gemeinsamer Workshop mit bei der PBM

Zu Beginn des Workshops wurde den Teilnehmern das Projektteam, der organisatorische Aufbau der PBM, relevante Kooperationspartner und die Investorenstruktur vorgestellt. Natürlich durfte auch ein Überblick über bewährte Best-Practices personalisierter Kundenkommunikation sowie über die erfolgreichsten PBM Projekte nicht fehlen. Darunter die Vorgängerversion der Kampagnen-Plattform, die bei einem international tätigen Versicherungskonzern mit Sitz in Düsseldorf im Einsatz ist. In der anschließenden Begehung der Räumlichkeiten konnten sich die Teilnehmer eine konkrete Vorstellung über die Arbeitsweise der PBM aneignen. Danach bekamen die Teilnehmer die Möglichkeit die Produkte der PBM live vor Ort zu testen.

Im zweiten Block des Tages folgte ein tieferer Einblick in die Business Engine der PBM. Ein wichtiger Bestandteil der Kampagnen-Plattform und aller personalisierten Customer Journeys ist die Bildung von Personas. Der KI-Experte der PBM erklärte dem Kunden anschaulich, wie die PBM die gelieferten Daten einsetzt, welche Methoden zum Kunden-Clustering genutzt und wie am Ende die finalen Personas gebildet werden.

Nach den technischen Details folgte ein kurzer Workshop zu den Themen „Zusammenarbeit“ und „Marke und Outputmanagement“, zur Festlegung der gemeinsamen Projektarbeit.

Rückblick der Teilnehmer

„Der Workshop verlief für beide Seiten sehr positiv. Unser Ziel war es, dem Kunden die einzelnen Bereiche und Abläufe innerhalb der PBM näher zu bringen und ihm zu zeigen, mit welchen Systemen wir arbeiten. Dies ist uns sehr gut gelungen. Daher blicken wir auf einen erfolgreichen Workshop zurück und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und Umsetzung des Projektes.“

Bardia Rezazadegan, Senior Product Owner,
PBM Personal Business Machine AG

„Es ist wichtig dem Kunden zu zeigen was mit den gelieferten Daten passiert. Er muss verstehen, dass diese Daten die Grundlage der Personas bilden und damit ein wichtiger Bestandteil der Personalisierung sind. Der Kunde war sehr interessiert daran nachzuvollziehen, wie wir die Daten einsetzten, daher blicke ich auf einen gelungenen Workshop zurück.“

Mohamad Denno, Software Engineer Artificial Intelligence,
PBM Personal Business Machine AG


Die PBM Personal Business Machine AG bietet innovatives Kundenerlebnis aus einer zentralen Plattform. PBMs Business Engine personalisiert jedes Medienformat und orchestriert die kanalübergreifende Aussteuerung, um Ihre Endkunden effektiv da zu erreichen, wo diese unterwegs sind.


PBM Workshops

Gemeinsame Workshops zu Beginn jedes Projektes gehören zu den Leistungen der PBM. Hauptziel dieser Workshops ist es gemeinsam kreative und innovative Lösungen für den jeweiligen Case zu definieren und im weiteren Verlauf umzusetzen. Dabei geht die PBM sehr speziell auf den einzelnen Kunden ein und entwickelt gemeinsam mit ihm Lösungen, die zu seinem Unternehmen und seinen Herausforderungen passen. Der rege Austausch zwischen beiden Parteien und das Vermitteln von Arbeitsabläufen und Prozessen spielt hierbei eine zentrale Rolle. Der Kontakt zwischen der PBM und dem jeweiligen Kunden ist von Beginn an sehr eng und zieht sich durch das gesamte Projekt. Gemeinsame Workshops, Showcases und Termine sind sehr wichtig, damit Projekte exakt nach den Wünschen der Kunden umgesetzt werden.

Weitere Produkte der PBM

Die Customer Journey der PBM bietet eine personalisierte Kundenkommunikation in Form von emotionalen und perfekt auf den jeweiligen Kunden abgestimmte Kampagnen über alle Touchpoints (Kontaktpunkte) des Unternehmens. Diese reichen von personalisierten Briefen, Fotos und Landingpages bis hin zu Videos und Voice Interfaces.

Der große deutsche Finanzvertrieb reiht sich in eine Liste bekannter Namen der Versicherungsbranche mit großem Interesse an den Lösungen der PBM ein. Die Nachfrage in der Versicherungsbranche nach innovativen und kreativen Lösungen im Kundendialog wächst sehr stark. Durch die erhöhte Nachfrage und steigende Projektzahl wächst auch die PBM stetig mit.


Neben der Kampagnen-Plattform und personalisierten Customer Journeys bietet die PBM die PBM TrustITBox an. Bei der TrustITBox handelt es sich um eine smarte und digitale Lösung zum DSGVO-konformen Austausch von Dokumenten, Dateien und Nachrichten sowohl intern als auch extern mit den Kunden.

Neben der Kampagnen-Plattform und personalisierten Customer Journeys bietet die PBM die PBM TrustITBox an. Bei der TrustITBox handelt es sich um eine smarte und digitale Lösung zum DSGVO-konformen Austausch von Dokumenten, Dateien und Nachrichten sowohl intern als auch extern mit den Kunden.

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